SERVICE
個人向けトータルサポート
Service.03
今の経済状況について
皆さんは将来を考えた時にこういった
漠然とした不安
はありませんか？
Planing
リスクに備える
企業型DCの概要
会社の福利厚生としてあるなら是非活用して下さい。
企業型DCは企業が従業員の老後までの資産運用を手助けしてくれる制度です。有効に活用することで効率よく資産を貯めることができます。
・ 企業又は個人が拠出するお金で従業員自ら運用
・ 受給額が個々によって変動
・ 運用のために投資の勉強が必要
・ 60歳から70歳までに一時金または年金を選択
最適な保険に加入する
保険はもしものときの経済的なリスクに備えるための保障です。
そのためずっと同じ保険の加入状況では最適な保険とは言えません。ライフステージに合った保険に加入することで保険を最大限に活用することができます。
・ 保険はリスクに備えるための保障
・ ライフステージに合わせて調整
・ 保険は人生の大きなイベントの時が見直し時
・ 家計がひっぱくしない保険に加入
POINT
01
リスク管理
自分が加入している状況を正確に把握し、今後の人生において自分にとってベストな選択ができるようにいくつかの目標や明確な行動パターンを用意する必要があります。
POINT
02
経済の動向や予測
常に経済の動向は目を通さなくてはなりません。グローバル社会となり国内だけでなく世界の動向も影響している時代です。その時々に見直し、計画、実行が大切になります。
POINT
03
投資の知識
投資先の商品がどういったものかや利益がどれくらい見込めるかなど経験を通して学ぶ必要があります。 知らない状態で投資を始めると失敗するリスクが高くなります。
Message
私たちはお金についてトータルでサポートいたします
すべてを1人で背負い込む必要はありません。
私たちがついております
投資や保険などゼロから独学で学ぶことも大切ですが、実際に現場で活躍している私たちから共に学んでいく方が独学で学ぶよりも早く知識が身につくはずです。
私たちに頼るといったこともある種「自己投資」ではないかと考えています。
誠心誠意持ってお客様のより明るい未来を歩めるようにトータルサポートいたします。
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調査・ご提案いたします
1
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ヒアリング
現在のご状況をヒアリングいたします。
また、今後の展望や人生の価値観を把握しベストなご提案をいたします。
3
ご提案・
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